在全球家族財富管理與傳承的舞臺上，香港正以其獨(dú)特魅力吸引著眾多家族在此設(shè)立家族辦公室(簡稱 “家辦”)。設(shè)立香港家辦，蘊(yùn)含著一系列顯著優(yōu)勢，為家族財富的穩(wěn)健增長與世代延續(xù)保駕護(hù)航。
圖片來源：攝圖網(wǎng)
香港家族辦公室設(shè)立優(yōu)勢
1、區(qū)域金融中心地位
私人財富管理樞紐：香港是亞洲領(lǐng)先的私人財富管理樞紐，全球排名僅次于瑞士。作為亞洲最大的跨境私人財富管理中心，香港吸引了眾多國際財富管理機(jī)構(gòu)設(shè)立據(jù)點(diǎn)。
多元化資產(chǎn)配置平臺：香港提供了豐富的金融產(chǎn)品平臺，可以滿足家族辦公室個性化的資產(chǎn)配置需求，包括債券、股票、固收產(chǎn)品、信托、私募股權(quán)投資、對沖基金等。
卓越的資產(chǎn)管理能力：香港卓越的國際資產(chǎn)管理能力也是其吸引家族辦公室的重要因素。眾多全球知名的資產(chǎn)管理公司在香港設(shè)有據(jù)點(diǎn)，管理的資產(chǎn)規(guī)模龐大。
2、資本市場優(yōu)勢
深度和廣度：香港資本市場的深度和廣度為家族辦公室提供了廣闊的投資空間。香港擁有完善的銀行中心和股票集資中心，以及活躍的私募股權(quán)市場。
投資內(nèi)地市場的便利性：香港與內(nèi)地市場的緊密聯(lián)系使得家族辦公室可以通過港股通等渠道便捷地投資內(nèi)地市場，這是亞洲其他市場所不具備的優(yōu)勢。
3、專業(yè)服務(wù)與人才配套
成熟的專業(yè)服務(wù)：香港擁有成熟的專業(yè)服務(wù)體系，包括法律、會計、稅務(wù)咨詢等，能夠為家族辦公室提供全方位的專業(yè)支持。
豐富的人才儲備：香港匯聚了大量的金融、法律、會計等領(lǐng)域的專業(yè)人才，這些人才具備豐富的經(jīng)驗和國際視野，能夠為家族辦公室提供高質(zhì)量的服務(wù)。
4、健全的監(jiān)管框架和法律體系
完善的法律體系：香港的法律體系健全，特別是信托法等相關(guān)法律條款為家族辦公室提供了良好的隱私保護(hù)和資產(chǎn)保護(hù)。
監(jiān)管環(huán)境穩(wěn)定：香港的金融監(jiān)管環(huán)境穩(wěn)定且透明，為家族辦公室提供了可靠的監(jiān)管保障。
5、稅務(wù)優(yōu)惠與政策支持
低稅率及簡單稅制：香港的稅制簡單且稅率低，沒有增值稅、資產(chǎn)增值稅、股息和利息預(yù)扣稅等，為家族辦公室提供了良好的稅務(wù)環(huán)境。
多種稅務(wù)優(yōu)惠：香港還提供了多種稅務(wù)優(yōu)惠措施，如豁免互惠基金/集體投資計劃和單位信托利得稅等，進(jìn)一步降低了家族辦公室的運(yùn)營成本。
政府政策支持：香港政府積極推進(jìn)家族辦公室業(yè)務(wù)的發(fā)展，制定了一系列政策措施，如《有關(guān)香港發(fā)展家族辦公室業(yè)務(wù)的政策宣言》和《2023年稅務(wù)(修訂)(家族投資控權(quán)工具的稅務(wù)寬減)條例》等，為家族辦公室提供了更加有利的政策環(huán)境。
香港家辦設(shè)立流程
1、確定類型：根據(jù)家族需求選擇設(shè)立單一家族辦公室(SFO)或多家族辦公室(MFO)。
2、注冊公司：在香港公司注冊處注冊成立有限公司或注冊非香港公司，提供公司章程、股東和董事信息等必要文件。
3、申請牌照：如果提供的服務(wù)屬于受規(guī)管活動，需向香港證監(jiān)會申請相應(yīng)牌照。單一家族辦公室通常無需申請牌照，但多家族辦公室可能需要申請第9類(提供資產(chǎn)管理)等牌照。
4、開立銀行賬戶：為公司開立香港本地銀行賬戶，用于日常運(yùn)營和資金管理。
5、稅務(wù)登記：向香港稅務(wù)局進(jìn)行商業(yè)登記和利得稅登記，確保合法納稅。
6、人員配置：招聘符合要求的專業(yè)人員，包括投資經(jīng)理、法律顧問等，以支持家族辦公室的運(yùn)營和發(fā)展。
7、制定內(nèi)部政策：建立風(fēng)險管理、合規(guī)管理等內(nèi)部制度，確保家族辦公室的合規(guī)運(yùn)營。
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